Параметры плательщиков и компаний

Материал из ISPWiki
Перейти к: навигация, поиск

Описание

Настройка параметров плательщиков позволяет указать параметры, запрашиваемые и отображаемые в свойствах плательщиков в зависимости от страны, резидентами которой они являются. Данный раздел позволяет добавить дополнительные параметры, указать их размещение на форме и порядок сортировки. Найти раздел можно в списке стран, выбрав интересующую страну и нажав кнопку "Параметры".

Настройка параметров

На формах создания/редактирования плательщиков и компаний присутствуют как заданные по умолчанию поля, так и настроенные в разделе "Параметры плательщиков и компаний". Администратору предоставляется полный контроль над дополнительными параметрами, и возможность изменения настроек встроенных параметров, при условии добавления их в раздел "Параметры плательщиков и компаний"

Параметры запрашиваемые и отображаемые по умолчанию

Часть данных плательщиков и компаний не зависит от настроек в данном модуле и запрашивается всегда:

  • Блок Основное:
    • Статус плательщика - определяет юридический статус добавляемого плательщика, влияет на отображение других полей
    • Наименование - запрашивается у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
    • Контактное лицо - запрашивается у плательщиков всех типов
    • Номер телефона - запрашивается у плательщиков всех типов
    • Факс - запрашивается у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
    • Email - запрашивается у плательщиков всех типов
    • Получать документы - способ получения оригиналов финансовых документов. Запрашивается у плательщиков всех типов
    • Код в бухгалтерской системе - код плательщика в бухгалтерской системе. Отображается только администратору
    • Тип генерации актов - тип генерации актов. Отображается только администратору
  • Блок Юридический адрес - запрашивается у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
    • Страна
    • Регион
    • Почтовый индекс
    • Город
    • Адрес
  • Блок Фактический адрес - запрашивается у плательщиков всех типов
    • Страна
    • Регион
    • Почтовый индекс
    • Город
    • Адрес

Дополнительные параметры

Дополнительные параметры могут быть размещены в одном из семи блоков:

  • Основное - первый блок с базовыми параметрами плательщика
  • Юридический адрес - Юридический адрес юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
  • Фактический адрес - адрес плательщика
  • Бухгалтерские настройки - данные требуемые для ведения бухгалтерии
  • Данные для договора - данные требуемые для заключения договора
  • Дополнительная информация - любая дополнительная информация
  • Настройки печати документов - настройка печати документов. Только для компаний

В разделе можно изменить или дополнить название полей и их описание. Соответствующая информация будет отражена на форме редактирования данных плательщика или компании

Настройка сортировки

Сортировку параметров можно выполнять ручным изменением приоритета поля, либо стрелками "Вверх" и "Вниз". Стоит учесть что несмотря на общий список параметров сортировка выполняется в рамках блока параметров. Для изменения порядка отображения встроенного параметра, его следует добавить в список параметров в разделе "Параметры плательщиков и компаний" и изменить его приоритет в блоке

Формирование формы параметров плательщика

Создание плательщика/редактирование плательщика и профиль клиента

Порядок формирования списка параметров при создании плательщика следующий:

  • Берется набор стандартных параметров
  • За определяющую набор параметров берется: для физических лиц страна фактического адреса, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей страна юридического адреса
  • В соответствующие разделы формы добавляются параметры зависящие от страны плательщика
  • Переопределенные стандартные параметры размещаются на форме в указанных местах и в указанном порядке. При этом порядок сортировки не переопределенных параметров считается выше
  • В случае выполнения действия под клиентом и активной политики на проверку номера телефона плательщика, он помечается обязательным к заполнению
  • В случае выполнения действия под клиентом и активной политики на проверку email адреса плательщика, он помечается обязательным к заполнению
  • В случае выполнения действия под клиентом и активной политики на ручную проверку данных плательщика обязательными помечаются все поля кроме способа получения документов, факса и фактического адреса для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
  • В случае перехода на форму из запроса оригинала договора, данные необходимые для получения оригинала договора помечаются обязательными к заполнению
  • В случае выполнения действия под клиентом с формы убираются поля недоступные ему к просмотру (при их наличии)
  • Поля недоступные к изменению после совершения оплаты помечаются как нередактируемые
  • При настроенной политике запрета изменения данных после ручной верификации, проверенные данные помечаются как нередактируемые

Создание/редактирование плательщика в процессе оплаты

Порядок формирования формы просмотра/редактирования параметров плательщика при выписке счета аналогичен стандартному порядку, за одним исключением - отображаются только поля:

  • задающие стандартные параметры плательщиков
  • которые необходимы методу оплаты для проведения платежа
  • которые участвуют в проверке данных плательщика, если она активна
  • которые требуются для заключения договора, при наличии настроенного договора-оферты
  • для которых выставлено отображение при оплате